一季度全國農商行不良貸款額兩年增加近兩倍

原標題：農商行不良貸款額兩年增加近兩倍

在整個銀行業(yè)資產質量都在下滑的背景下，農村商業(yè)銀行尤其值得關注。在眾多農商行里，不良貸款率高達10%甚至接近30%已經不是新鮮事，而3%至4%也是很常見的現象。

近期公布2013年年報的江蘇連云港東方農村商業(yè)銀行（下稱“連云港農商行”）去年不良率26.76%，且資本充足率已經轉為負，這一數字再次引起了市場對農商行資產質量的關注。

銀監(jiān)會數據顯示，截至今年一季度末，農商行不良貸款余額795億元，是2011年同期的2.65倍。

農商行不良余額兩年翻番

連云港農商行2013年報顯示，截至去年末營業(yè)利潤為-49.31萬元，歸屬于股東的扣除非經常性損益凈利潤為-162.56萬元，資本充足率降至-4.56%，其不良率已從2011年的1.75%上漲至2012年的13.02%，進而上漲至2013年的26.76%。

貸款利息回收難度大是農商行面臨的難題。截至2013年末，連云港農商行100萬元以上的未決訴訟案件多達273件，涉及訴訟本金11.8億元，連云港農商行均是原告，其2013年利息回收率僅44%。

整個銀行業(yè)的存款增速都在放緩，農商行也不例外。連云港農商行2013年存款總額為70.6億元，同比下降15.17%。與2011年數據相比，存款規(guī)模已連續(xù)兩年下降，導致其2013年的存貸比達到108.86%，遠高于2011年的71%。

雖然高達26.76%的不良率在農商行內也算是特例，但農商行的平均不良水平遠高于其他類型銀行已是不爭的事實。事實上，在過去數年，農商行的資產質量在不斷惡化。

銀監(jiān)會數據顯示，今年一季度全國農商行不良貸款余額為795億元，較去年同期增長30%；不良貸款率為1.68%，不良貸款率遠高于城商行和股份制銀行的0.94%和0.92%。

值得指出的是，今年一季度農商行不良余額是2012年一季度374億元的2.13倍，是2011年一季度299億元的2.65倍。這一比例高于城商行和大型商業(yè)銀行，但低于股份制商業(yè)銀行，今年一季度股份制商業(yè)銀行的不良余額為1215億元，是2012年同期608億元的2.41倍。

除了連云港農商行之外，多家農商行不良率也較高。例如，2013年，安徽望江農村商業(yè)銀行貸款余額22.9億元，其中不良貸款余額2.13億元，不良率接近10%；江蘇睢寧農村商業(yè)銀行2013不良貸款率為4.28%，比年初上升0.48個百分點；安徽涇縣農村商業(yè)銀行2013年不良貸款占比4.10%，比期初上升0.25個百分點。

中國銀行國際金融研究所副所長宗良告訴《第一財經日報》記者：“農商行所做的業(yè)務，信用狀況不太穩(wěn)定，在一些地方風險就有可能暴露。”

宗良還認為：“在整個經濟下行的背景下，銀行的風險往往容易暴露出來，因為企業(yè)的效益下滑了。農商行所貸款的小微企業(yè)或‘三農’企業(yè)效益不好了，往往會導致貸款質量出現問題，實際上是經濟下行風險在某些地區(qū)暴露的一種表現。”

貸款方向集中違約明顯增多

江蘇一家農商行副行長對《第一財經日報》表示：“去年以及今年一季度，貸款違約情況明顯增多，銀行貸款逐漸變得謹慎。”

“農商行貸款的區(qū)域比較集中，也往往導致風險分散的程度比較低。農商行的不良率高于其他銀行也是正常的，但是本身農商行貸款的利率也會略高，能夠彌補一定的不良率。”宗良表示。

此外，與大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比，農商行不僅在地域上風險分散程度不夠，在行業(yè)上風險分散程度也較低。農商行的貸款流向多是批發(fā)零售、制造業(yè)和房地產業(yè)，且比例較高，尤其是區(qū)縣域農商行。

分析人士認為，批發(fā)零售、制造業(yè)和房地產正是不良貸款高發(fā)的行業(yè)，不僅對于農商行，對于股份制銀行和國有大行也同樣如此。

例如，張家港農村商業(yè)銀行2013年投向制造業(yè)的貸款比例高達42.07%；連云港農商行2013年投向批發(fā)零售行業(yè)的貸款比例高達44.64%。

雖然規(guī)模較大的農商行分散程度略高，但集中在房地產、制造業(yè)等領域的比重依然靠前。北京農村商業(yè)銀行2013年房地產行業(yè)貸款329億元，占比13.94%，僅次于占比20.11%的票據貼現；上海農村商業(yè)銀行2013年涉及房地產貸款395億元，占比17.96%，僅次于占比18.49%的制造業(yè)。

多家農商行在年報中表示，將強化貸后管理來提高貸款質量，通過上門清收、依法清收和核銷等方式清收壓降不良貸款。

另外值得關注的是，在其他商業(yè)銀行貸款增速突飛猛進的形勢下，農村金融機構的貸款增速卻出現了下降，甚至出現負增長，而農村金融機構的超額準備金率也是最高的，導致閑置資金較多。

以連云港農商行為例，2013年末，連云港農商行貸款總額為76.85億元，同比僅增長2.48%，這一增速遠遠低于高達14%的行業(yè)平均水平。

央行數據顯示，今年第一季度，包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行和農村信用社在內的小型農村金融機構的貸款新增額1597億元，同比少增加了471億元；而去年一季度，農村金融機構的貸款同比增加了2068億元，同比少增加1384億元。

“農商行所面對的客戶風險度相對較高，與其將資金投向不良率高發(fā)的制造業(yè)等行業(yè)，不如存放同業(yè)等利潤來得穩(wěn)。”一名銀行業(yè)分析人士對《第一財經日報》分析稱。