華誼兄弟定增36億 “三馬”齊聚捧場

原標題：華誼兄弟定增36億 “三馬”齊聚捧場

在停牌約兩個月后，華誼兄弟攜修訂后的“重磅”增發計劃今日將高調復牌，“三馬（即馬云、馬化騰、馬明哲）”攜手力挺此次定增成為其最大的亮點。

修訂后增發方案顯示，公司擬以24.83元/股的價格向杭州阿里創業投資有限公司（阿里創投）、平安資產管理有限責任公司（平安資管）、深圳市騰訊計算機系統有限公司（騰訊計算機）與中信建投證券股份有限公司（中信建投）4 名對象非公開發行募資36億元。其中，阿里創投擬斥資15.33億元認購6175.58萬股；平安資管將出資6.8億元認購2738.62萬股；騰訊計算機有意耗資12.8億元認購5155.05萬股；中信建投擬出資10660元認購429.33萬股。

事實上，阿里和騰訊的出現并不意外，因為馬云和馬化騰均為華誼兄弟持股百分之四以上的股東。與之相比，平安資管的赫然出現，著實令市場驚喜，這意味著馬云、馬化騰、馬明哲“三馬”齊聚華誼兄弟。此次定增完成后，阿里、騰訊所持華誼兄弟股份比例皆為8.08%，僅次于王忠軍，并列第二大股東；平安資管占股2%。

此外，對比公司6月25日公布的定增方案，新方案在發行數量、募集金額上均大大超出預期。原方案擬發行不超過1.2億股，募集資金不超過25億元，現調整為發行14498.59萬股，募資36億元。

通過本次發行，公司將與阿里、騰訊開展電影及其衍生業務、電商平臺、IP互通、游戲業務等各個方面的業務合作。根據合作框架，阿里將攜娛樂寶、電商平臺、新媒體平臺等資源與華誼兄弟展開從電影項目的制作、宣傳、發行、IP及衍生四個維度的深度合作。在制作方面，雙方約定未來3年內，華誼兄弟和阿里影業將共同制作、發行5部電影作品，華誼兄弟將釋放其電影作品投資額的5%-10%給阿里參與投資；在宣傳方面，在未來3年之內，雙方將挑選10部華誼電影作品進行“娛樂寶”的業務合作；在發行上，優先與淘寶網進行線上首發票務合作的華誼電影作品，將獲得淘寶網優勢資源進行重點宣傳推廣；在IP及衍生方面， 娛樂寶合作影片、阿里參投影片及制作發行合作影片的劇本互聯網在線閱讀傳播、音樂作品互聯網在線傳播、電影作品之游戲及動漫開發均優先與阿里合作。

騰訊近年來大舉搶占IP資源，從動漫、游戲到文學均呈現“強勢”姿態，此番與華誼兄弟的深度合作，重頭自然是雙方IP的共享。據公告，華誼兄弟所擁有的影視作品在改編成互聯網游戲、網絡文學作品、動漫作品時，騰訊享有優先合作權；騰訊所擁有的網絡游戲、文學作品在改編成影視作品時，華誼兄弟同樣享有優先合作權。同時，華誼兄弟同意將“華誼電影項目”項下總投資額的5%-10%釋放給騰訊參與投資。此外，雙方還將共同制作、發行5部電影作品。

華誼兄弟表示，本次定增有助于公司提升影視業務的經營能力，提高盈利水平，降低負債水平。此外，還有助于擴大公司品牌影響力，有利于公司以影視業務為重要動力，充分發揮影視、藝人經紀、游戲等業務之間的協同效應；有助于公司與阿里巴巴、騰訊開展深層次、多方面的戰略合作，有利于公司與互聯網深度融合，從而增強公司內容IP的生產和經營能力，促進公司對內容IP價值的挖掘和拓展，全面增強公司綜合競爭力。“中國首屈一指的影視娛樂綜合傳媒集團”漸行漸近。

華誼兄弟調整后定增的認購情況

認購方認購金額（億元） 認購股數（萬股）

阿里創投15.33 6175.58

平安資管6.80 2738.62

騰訊計算機12.80 5155.05

中信建投1.06 429.33

合計36.00 14498.59