阿里巴巴計劃發(fā)行80億美元債券 已獲市場7倍認(rèn)購

原標(biāo)題：阿里巴巴計劃發(fā)行80億美元債券已獲市場7倍認(rèn)購

亞洲迄今最大規(guī)模的公司債券融資（80億美元）有望于本月28日前全部完成，發(fā)行人阿里巴巴在經(jīng)歷了9月份上市的風(fēng)光后，再次受到市場的強烈追捧。

《第一財經(jīng)日報》記者21日上午向阿里巴巴官方核實到該消息，對方稱確有債券融資一事，但具體收益率等還要視市場反映來定。對方并未透露更多內(nèi)容。

記者向一位不愿具名的可靠消息人士處獲悉，市場對阿里這次發(fā)債表現(xiàn)出熱烈的反映，華爾街將其與此前蘋果公司發(fā)行170億美元（訂單規(guī)模達(dá)500億美元）債券時的影響效果相提并論。阿里目前已至少收到570億美元的訂單，是計劃融資規(guī)模80億美元的7倍多，旺盛的需求讓承銷商調(diào)低了債券收益率，從而有效降低了本次融資的成本。

據(jù)彭博財經(jīng)援引匿名人士的消息稱，承銷商將阿里巴巴集團(tuán)公司債的年息下調(diào)了最多0.27個百分點，這一最高幅度針對的是期限最長的公司債。

上述可靠消息人士對記者說，阿里有望于今天發(fā)行這筆債券，至少最終收益率情況會在今天確定，11月28日之前，發(fā)債計劃和認(rèn)購等環(huán)節(jié)將全部完成。

阿里本次債券融資的承銷商由摩根士丹利、花旗集團(tuán)、德意志銀行和摩根大通擔(dān)任。分析人士稱，市場的熱烈反響得益于阿里的信用評級和業(yè)績。

目前，標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪投資者服務(wù)機(jī)構(gòu)分別將這批債券的評級評定為“A ”及等同評級“A1”，即第五高的投資級評級。惠譽評級也將其評定為“A ”，并指出這一評級“反映了阿里巴巴集團(tuán)在中國在線購物市場上占據(jù)的主導(dǎo)地位”，同時還“得益于阿里巴巴集團(tuán)穩(wěn)健的盈利能力和強大的現(xiàn)金生成能力”。